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砂带:运价指数大涨20%,出口持续火爆,机构梳理4条投资主线

2021-03-30 河南圣叠磨具 次阅读

财联社3月12日讯,监测显示,3月以来波罗的海干散货运价指数(BDI)连续上涨,3月10日为1980点,较上个交易日上涨4.16%,较3月1日上涨20%。

往年中国春节假期,BDI指数通常会陷入较长的低迷期。第一季度BDI指数应维持相对低位,而今年则在开年即涨。业内人士称,得益于欧美经济制造业的恢复,欧美制造业PMI维持高位,另一方面受益于财政刺激计划,欧美主要经济体消费复苏,补货行情浮现,大宗物资需求拉高,贸易商加紧补充库存,全球海运市场整体正逐渐回暖。

港口集装箱运价火爆背后,印证了全球经济回暖的预期。

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海关数据显示,前2个月我国外贸进出口数据同比激增,与正常年份2019年同期比较也十分强劲,出口方面,1-2月我国对东盟、欧盟、美国的出口累计同比增速分别为53.0%、62.6%、81.3%。东盟、欧盟、美国、日本和韩国是当前我国前五大的贸易伙伴。分产品看,机电、高新技术产品对 1-2 月出口同比分别拉动 37.7%、17.2%,是最主要拉动因素。

机构预计,拜登上台以来,推出9千亿美元以及后续1.9万亿美元刺激计划将继续提振美国需求,但美国实现群体免疫(70%以上疫苗接种率)至少要到今年下半年,这也预示美国进入生产全速恢复阶段也还需一定时间。因此,我国出口韧性或将维持至年中。

兴业证券在研报中表示,2021年中国出口依旧可期,随着疫苗逐渐普及,全球产业链恢复将从亚洲向美欧扩散,对中国出口会形成新的贡献。关注电子、纺织、地产(家具)、机械出口链条投资机会。

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兴业证券表示,美国三大产商库存仍在低位,后续补库仍有动力。此外,2020年美国地产销售、新建大幅扩张,中国家具家居类产品出口也受到带动,未来预计购房需求仍将持续。数据显示,2020年下半年对出口同比拉动力度较大的行业有:砂带纺织制成品(对应口罩)、办公机械及自动数据处理设备(对应电脑)、电信及声音录制设备(对应手机)、家具及零件(对应家具)、杂项制品(对应其他家居和生活用品)。

梳理相关上市公司:

莱宝高科:全球外挂式电容触摸屏龙头绑定前几大终端品牌客户。

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福蓉科技:公司专注消费电子领域,客户包括三星、华米OV等多品牌智能手机和苹果等品牌的平板电脑。

春秋电子:具有自主能力的笔记本电脑结构件供应商,主要客户包括联想、三星电子、 LG 等行业内知名优质客户。

传艺科技:核心产品系列包括笔记本电脑键盘薄膜开关线路板、笔记本电脑触控板及按键、以及笔记本电脑等消费电子产品所用柔性印刷线路板。

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三一重工:国内工程机械龙头,2019年海外收入占比19%。

河南圣叠磨具有限公司是一家砂布深加工的专业化制造企业。公司产品主要有百页片/百叶片、千页轮/千叶轮、花碟页轮、带柄页轮、丝轮、砂布环带以及玻纤网盖等。历经多年的技术创新与磨砺,圣叠磨具成功研发并建成了千页轮、页盘生产线以及玻纤基体生产线,实现了砂布抛光磨具的规模化生产。

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